吉他中心下一步将通过蓝冠总代理开户全面支持协议和融资对公司进行资本重组

时间:2020-11-27 作者:蓝冠代理-蓝冠测速 热度:
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吉他中心下一步将通过全面支持协议和融资对公司进行资本重组
 
所有对供应商、供应商和员工的财务责任将继续在正常过程中全额支付蓝冠总代理开户
 
业务运作将继续不受干扰
 
协议包括高达1.65亿美元的新股权投资,以调整公司的资本结构,并将债务减少近8亿美元
 
提供3.75亿美元的额外短期流动资金
 
2020年11月21日东部标准时间晚上11:00
 
西湖村,加州——(业务线)——吉他中心有限公司(“公司”),世界领先的乐器零售商,今天宣布,它已采取的下一步实施金融重组计划(“计划”)自愿申请请愿的重组按照美国破产法第11章的破产法庭弗吉尼亚东区。
 
正如11月13日宣布的那样,该公司已获得实施该计划的新融资,并得到其股权赞助商——Ares Management Corporation私人股本集团管理的一只基金的支持;新股票投资者,包括旅资本管理公司管理的基金和凯雷集团管理的基金;以及它的noteholder组的绝大多数。该计划提供了一项全面的交易,将使公司的资产负债表去杠杆化,增强财务灵活性,并提供额外的流动性,以继续支持其供应商、供应商和员工。
 
吉他中心的首席执行官Ron Japinga说:“这是我们过程中重要而积极的一步,可以显著减少我们的债务,提高我们再投资于业务以支持长期增长的能力。”在此过程中,我们将继续为客户服务,为世界带来更多的音乐。鉴于我们的贷款人和债权人的大力支持,我们预计将在今年年底前完成这一过程。”
 
该计划旨在允许吉他中心及其相关品牌(包括Music & Arts、音乐人的朋友、Woodwind Brasswind和AVDG)在交易执行期间继续正常运营。作为该计划的结果,吉他中心将继续履行其对供应商、供应商和员工的财务义务,并打算在正常经营过程中不受干扰地向这些方全额付款。蓝冠平台总代理
 
吉他中心将继续通过其现有渠道(包括商店、网站、呼叫中心和社交媒体页面)为客户提供不间断服务,并将继续像往常一样接收货物和发送客户订单。所有的商品积分,预付课程,租金,礼品卡,存款,订单,融资和保证将得到兑现。尽管吉他中心对其整体店面布局感到满意,但该公司已与A&G Realty合作伙伴探讨优化其房地产投资组合的机会,并达成其他协议,重点投资于能够使公司恢复到COVID-19之前的增长轨迹的最佳位置。
 
关于重整程序的其他情况
 
该计划将债务减少近8亿美元,支持1.65亿美元的新股本投资股本赞助商,阿瑞斯的基金管理的私人股本集团管理公司,和新的股权投资者,包括基金由凯雷集团(Carlyle Group)和基金管理由旅资本管理公司管理。
 
吉他中心已经通过谈判获得了总计3.75亿美元的债务人持有(DIP)资金,由其现有票据持有人和ABL债权人提供。根据该计划,该公司目前打算通过发行新的优先有担保债券筹集3.35亿美元。瑞银投资银行(UBS Investment Bank)将担任牵头配售代理。
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