吉他中心蓝冠最大总代申请破产

时间:2020-11-24 作者:蓝冠代理-蓝冠测速 热度:
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吉他中心周六根据破产法第11章申请破产保护,以执行先前宣布的债务再融资协议,注入新的流动性,并在年底前退出法庭程序。这笔交易包括1.65亿美元的新股权投资,投资方是Ares管理公司(Ares Management),以及凯雷集团(Carlyle Group)和旅资本管理公司(Brigade Capital Management)。蓝冠最大总代
 
潜水简报:
 
该零售商在一份新闻稿中表示,吉他中心计划申请破产保护,并在今年年底前上市。
 
该文件是其与关键利益相关者达成的重组协议的一部分,这些利益相关者包括其私人股本所有者和“绝大多数”债券持有者集团。这笔交易将使Guitar Center的债务减少8亿美元,并增加3.75亿美元的新流动性。
 
一旦它提交,该公司预计业务和支付给供应商的款项将继续不间断。这家零售商表示,它对自己的门店规模感到“满意”,但已聘请顾问对其房地产投资组合进行评估,以应对可能的关闭。
 
潜水的见解:
 
吉他中心今年已经躲过了一次破产,原因是它未能支付一组债券的利息。当时,这家零售商与债券持有人达成了一项协议,使其能够在设法从COVID-19疫情的破坏中幸存下来的同时保留现金。但分析师预计未来还会有更多的重组,最近几周的传言和媒体报道都指向了破产的可能。
 
在其新闻稿中,这家零售商概述了一个相对快速的通过破产法第11章的旅程,这将使它能够摆脱多次私人股本收购所遗留的债务,并给予它急需的流动性。蓝冠最大总代
 
根据吉他中心的说法,该公司已经获得了债权人对其重组计划的支持,在破产程序中需要通过该计划。该公司还有3.75亿美元的债务人持有债券融资(debtor-in-possession financing),准备通过《破产法》第11章为其融资,并计划通过新的优先有担保票据(senior secured notes)筹集3.35亿美元,这将给公司带来额外的流动性
 
 
据吉他中心(Guitar Center)说,它的破产和与贷款机构的交易将使它回到COVID-19爆发前的增长轨道上。吉它中心首席执行官Ron Japinga在新闻稿中说:“在新冠肺炎的影响之前,我们已经连续10个季度实现增长,我们很高兴在这个大流行带来的挑战时期,我们有韧性的财务业绩。”他补充说,破产后,这家零售商“将更好地执行和投资我们的战略增长计划。”
 
这笔交易包括吉他中心的私人股本赞助商Ares Management、新股本投资者Brigade Capital Management和凯雷集团(Carlyle Group),以及债券持有人。
 
特别是对零售公司来说,带着一份可靠的、具体的、有序的计划进入破产法庭,是顺利走出破产程序、完整脱离破产保护的关键。这家吉他中心有利益相关者支持它的交易,这对整个过程来说是个好兆头。它还表明,这些股东看到了这家乐器零售商的价值。随着周围行业的变化,这家乐器零售商多年来一直在债务负担下挣扎。
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