以210亿美元收购Speedway, 7-Eleven将把美蓝冠代理国门店网络扩大40%

时间:2020-08-04 作者:蓝冠代理-蓝冠测速 热度:
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由Seven & I控股公司拥有的便利连锁77 - 11将以210亿美元现金从马拉松石油公司收购Speedway,以及分布在35个州的大约3900家Speedway便利店。
 
“这是我们公司历史上最大的一笔收购,将使我们继续增长,并使我们在美国的业务多样化7 - 11的总裁兼首席执行官Joe DePinto说。“通过在我们的产品组合中增加这些优质地点,7 - 11将有机会为更多的客户带来前所未有的便利。”
 
“高速公路”和“7 - 11”在地理上互补,几乎没有重叠。蓝冠代理此次收购将使7 - 11在美国和加拿大的9800家门店增长40%,达到14000家左右。交易完成后,7 - 11将在美国人口最多的50个大都市中的47个地区开展业务。交易预计将于2021年第一季度完成。
 
在关闭后,“7 - 11”和“高速公路”将分享最佳做法,根据客户需求提供产品和促销活动,并延续两家公司的创新遗产。蓝冠代理此外,合并后的公司将处于有利地位,能够最大限度地提高效率,优化与供应商和商业伙伴的关系。
 
“7 - 11”将欢迎大约40000名“高速公路”团队成员,并计划由来自“7 - 11”和“高速公路”两家公司领导层的代表组成一个整合指导委员会。
 
Eleven预计将在交易结束后的第三年实现4.75亿至5.75亿美元的运营协同效应,同时保持财务灵活性和强劲的资产负债表。在预估基础上,该交易反映了7.1倍的EBITDA的预期影响,包括运行率协同效应,30亿美元的税收优惠和50亿美元的售后回租收益。这笔交易预计将在收购完成后的前三年为7-Eleven的营业收入和EBITDA带来超过15%的复合年增长率。7 - Eleven希望在收购结束后的两年内将其债务/ ebitda比率降低到低于3.0x。
 
野村证券国际公司和瑞士信贷担任7 - 11的财务顾问。野村证券和瑞士信贷都为7‑11的董事会提供了公平的意见。
 
瑞士信贷(Credit Suisse)和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)的子公司为此次收购提供了承诺融资。SMBC和SMBC日兴还就融资意向向Seven & i Holdings Co., Ltd.提供财务咨询服务。
 
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP和Nishimura & Asahi提供法律顾问服务。
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