lgcoop蓝私募股权公司反对贝克尔牵头的对Hudson's Bay Co .的收购要约

时间:2019-11-29 作者:蓝冠代理-蓝冠测速 热度:
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潜水简报:
 
加拿大私募股权公司Catalyst Capital Group周三以每股11加元(截至发报时为8.29美元)的价格收购了Hudson's Bay Co.的全部普通股。此前一天,加拿大HBC银行行长理查德•贝克(Richard Baker)领导的一个股东团体提出了每股10.30加元的现金报价(当时报价为7.86美元),称这是“最好的、最终的报价”。
 
催化剂还透露,它与安大略省证券委员会投诉的“贝克集团进行的”,他们认为“违背公众利益”,包括“虚假陈述在圆形和其他潜在违反证券法和漏洞百出的过程”贝克在接受报价。
 
HBC没有立即回复Retail Dive的置评请求。但持续的代表股东集团,由贝克,怀疑PE在一份电邮声明中,称他们“认为催化剂的“提供”实际上是一个高度条件,不具约束力的和可执行的建议,不支持完全承诺融资,并且旨在误导国家的股东。”该集团表示,相信自己的出价会被接受,lgcoop蓝因为它“在高度不确定的零售环境中提供了即时和一定的价值”。
 
潜水的见解:
 
现在,HBC的投资者面前有一个报价,至少从表面上看,去掉了贝克集团“最佳和最终报价”的形容词。
 
在一份新闻稿中附加其信的国家的特别委员会回顾了贝克,催化剂的特点自己的提议“上级、独立融资的现金交易,可以及时完成,”(即2020年2月),甚至说,“准备考虑一个更高的报价基于其尽职调查的结果,特别委员会的合作。”
 
该公司对另一份正在谈判的报价提出了严厉的批评,称其“有缺陷且具有强制性”,对贝克本人也是如此。
 
Catalyst董事总经理兼合伙人加布里埃尔•德阿尔巴(Gabriel de Alba)在一份冗长的声明中写道:“理查德•贝克(Richard Baker)在不动用自己一分钱的情况下,将以尽可能低的成本收购这家标志性的公司,这对我们是个启示。”“股东理应得到更好的待遇,并要求得到更好的待遇。”
 
Catalyst对导致特别委员会推荐贝克竞标案的过程提出了一长串的抱怨。其中包括,收购的部分资金将来自HBC剥离其在德国的房地产资产。今年6月,HBC同意以15亿美元的价格将其在德国房地产合资企业剩余50%的股份和在欧洲零售合资企业49.99%的股份出售给合作伙伴SIGNA,冠蓝注册网址标志着HBC退出德国。该集团当时表示,该交易的部分净收入将全部偿还4.36亿美元的到期贷款,但其余部分,连同债务融资和股东集团的股权,也将为私有化交易提供资金。
 
该公司还对最近对HBC旗下其他房地产公司的评估提出了质疑。根据最近委托进行的一项研究,HBC的董事会委员会表示,这些地产的价值已经下降。de Alba称,"去年内部人士透露该不动产的每股价值为28美元,现在他们希望我们相信超过25亿美元的价值已经轻易地、突然地消失了。"
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